На рубеже XIX и XX веков, в тени величественных зданий Российской империи, разворачивается история о смелости и предательстве. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, сирота, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, укрываясь от убийц, посланных его дядей, жаждущим заполучить...
На рубеже XIX и XX веков, в тени величественных зданий Российской империи, разворачивается история о смелости и предательстве. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, сирота, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, укрываясь от убийц, посланных его дядей, жаждущим заполучить наследство. На своём пути Ваня находит неожиданного союзника — кулачного бойца по прозвищу Волчок, который, несмотря на его грубый нрав и отсутствие аристократических манер, становится единственной надеждой мальчика.
Взаимоотношения между Ваней, эстетичным и наивным, и Волчком, суровым и практичным, превращаются в источники комических моментов и глубоких конфликтов. С каждым шагом по опасным дорогам, ведающим лишь о рисках и предательствах, их приключение становится испытанием не только для тела, но и для душ. Режиссёры Рустам Мосафир и Константин Смирнов мастерски создают особую атмосферу, соединяя комедийные элементы с драматическими переживаниями персонажей.
Ваня сталкивается с внутренними страхами, а Волчок, по мере продвижения к цели, начинает осознавать ценность дружбы и самой жизни. Их путь насыщен встречами с колоритными личностями и опасными ситуациями, которые ставят под угрозу не только физическую безопасность, но и моральные принципы. Чем ближе они к Нижнему, тем яснее становится, что это путешествие изменит их навсегда.